宠物食品及零食市场机会、成长动力、产业趋势分析及 2025-2034 年预测

2024 年全球宠物食品和零食市场价值为 1,389 亿美元，预计 2025 年至 2034 年期间的复合年增长率为 6.1%。随着宠物主人优先考虑宠物的健康和福祉，对优质宠物食品的支出增加推动了对高品质原料的需求。消费者正在寻求既有营养价值又有增强口感的新型成分。这种被称为高端化的趋势为创新配方创造了机会，旨在满足宠物的饮食需求，同时保持卓越的品质。

随着宠物越来越被视为家庭成员，主人愿意投资采用知名高品质成分的优质宠物食品产品。市场透过包含真正的肉类来源、水果、蔬菜和全谷物同时避免填充剂、副产品和人工添加剂来区分优质宠物食品。由于干粮被广泛接受且方便食用，到 2024 年，干粮将占据宠物食品和零食市场 34.5% 的份额。

标准宠物食品含有约 14% 至 17% 的肉和肉类副产品，以及谷物、谷类、维生素和矿物质。光是在美国，每年就有超过 300 家製造商生产约 700 万吨宠物食品，提供从干粮、罐头食品到半湿粮、饼干、粗磨食物和零食等多种选择。干宠物食品通常含有 10% 至 12% 的水分，而湿食品的水分含量为 70% 至 80%。

2024 年，猫粮占宠物食品和零食市场的 43.5% 以上，而狗粮的需求成长速度更快，与其他宠物类别相比，成长率高出 6.2%。 2022 年和 2023 年，狗干粮和猫干粮销售额均显着成长。干狗粮销售额达 13 亿美元，成长 19.7%，干猫粮销售额达 6 亿美元，成长 21.8%。湿狗粮和猫粮的销售量也分别成长了12.5%和14.6%。

挤压干粗磨食物仍然是宠物食品市场的主导选择，占销售额的 57%。此外，儘管有一定比例的宠物每天也会吃罐头食品，但超过 60% 的狗主人和 69% 的猫主人会定期餵食他们的宠物粗磨食物。 2024 年，市场按成分类型细分为蛋白质、谷物和蔬菜、脂肪和油以及维生素和矿物质。功能性食品占了37.6%的收入份额，为营养全面的商业宠物食品奠定了基础。

人们对纯素和无谷物宠物食品的兴趣日益浓厚，推动了对替代成分（尤其是水果和蔬菜）的需求，以增强口感、质地和风味。 2024 年，美国宠物食品和零食市场规模达到 477 亿美元，其中约 55% 的收入来自粗磨食物以外的替代形式，包括罐装、半湿和冷藏宠物食品。虽然冷藏宠物食品目前仅占 4% 的份额，但其年增长率高达 35%。

目录

第一章：方法论与范围

• 市场范围和定义
• 基础估算与计算
• 预测计算
• 资料来源
  • 基本的
  • 次要
    • 付费来源
    • 公共资源
• 初步研究和验证
  • 主要来源
  • 资料探勘来源

第二章：执行摘要

第三章：行业洞察

• 产业生态系统分析
  • 影响价值链的因素
  • 利润率分析
  • 中断
  • 未来展望
  • 製造商
  • 经销商
• 供应商格局
• 利润率分析
• 重要新闻和倡议
• 监管格局
• 衝击力
  • 成长动力
    • 优质宠物食品需求不断成长
    • 全球宠物收养率不断提高
    • 扩大宠物食品电商销售
  • 产业陷阱与挑战
    • 优质宠物食品成本高昂
    • 严格的宠物食品安全法规
• 成长潜力分析
• 波特的分析
• PESTEL分析

第四章：竞争格局

• 介绍
• 公司市占率分析
• 竞争定位矩阵
• 战略展望矩阵

第五章：市场估计与预测：依产品类型，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 饼干、饼干、零食
• 罐头食品
• 骨头
• 干粮
• 棍棒
• 其他（冻干食品等）

第六章：市场估计与预测：按宠物类型，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 狗
• 猫
• 其他（鱼、鸟、仓鼠等）

第七章：市场估计与预测：依成分类型，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 蛋白质
  • 鸡
  • 牛肉
  • 鱼（鲑鱼、鲔鱼）
  • 土耳其
  • 羊肉
• 谷物和蔬菜
• 脂肪和油
• 维生素和矿物质
• 其他（增味剂、特殊补充品等）

第八章：市场估计与预测：按包装，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 罐头
• 袋装
• 包包
• 纸盒
• 其他（罐、桶子等）

第九章：市场估计与预测：依人生阶段，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 小狗/小猫
• 成年宠物
• 老年宠物

第十章：市场估计与预测：依特殊饮食需求，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 体重管理
• 无谷物
• 低过敏性
• 有机/天然
• 生鲜/冻干

第 11 章：市场估计与预测：按价格范围，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 低的
• 中等的
• 高的

第 12 章：市场估计与预测：按配销通路，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 在线的
  • 电子商务
  • 公司网站
• 离线
  • 超市/杂货店
  • 宠物专卖店
  • 零售商
  • 兽医诊所

第 13 章：市场估计与预测：按地区，2021 年至 2034 年

• 主要趋势
• 北美洲
  • 我们
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 西班牙
  • 义大利
  • 俄罗斯
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳洲
  • 韩国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
• 中东和非洲
  • 沙乌地阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋

第 14 章：公司简介

• Agrolimen SA
• Big Heart Pet Brands, Inc.
• Blue Buffalo Pet Products, Inc.
• Diamond Pet Foods
• Freshpet
• General Mills, Inc.
• Heristo AG
• Hill's Pet Nutrition, Inc.
• Mars Petcare US, Inc.
• Nestlé Purina PetCare Company
• Nisshin Pet Food, Inc.
• Nutriara Alimentos Ltda
• The JM Smucker Company
• WellPet LLC

The Global Pet Food And Treats Market was valued at USD 138.9 billion in 2024 and is projected to grow at a 6.1% CAGR from 2025 to 2034. Increased spending on premium pet food is driving demand for high-quality ingredients as pet owners prioritize their pets' health and well-being. Consumers are seeking novel ingredients that offer both nutritional benefits and enhanced taste. This trend, known as premiumization, is creating opportunities for innovative formulations designed to cater to pets' dietary needs while maintaining superior quality.

With pets increasingly seen as family members, owners are willing to invest in premium pet food products that feature recognizable, high-quality ingredients. The market differentiates premium pet food by including real meat sources, fruits, vegetables, and whole grains while avoiding fillers, by-products, and artificial additives. The dry food segment held a 34.5% share of the pet food and treats market in 2024, owing to its widespread acceptance and convenience.

Standard pet food contains approximately 14 to 17 percent meat and meat by-products, along with cereals, grains, vitamins, and minerals. In the United States alone, over 300 manufacturers produce around 7 million tons of pet food annually, offering a vast selection ranging from dry and canned options to semi-moist varieties, biscuits, kibbles, and treats. Dry pet food generally contains 10 to 12 percent moisture, whereas wet food has a moisture content ranging from 70 to 80 percent.

The cat food segment accounted for over 43.5% of the pet food and treats market in 2024, while the demand for dog food is rising at a faster rate, registering 6.2% higher growth compared to other pet categories. Both dog and cat dry food sales experienced significant growth in 2022 and 2023. Sales of dry dog food reached USD 1.3 billion, reflecting a 19.7% increase, while dry cat food sales amounted to USD 0.6 billion, marking a 21.8% growth. Wet dog and cat food sales also expanded by 12.5% and 14.6%, respectively.

Extruded dry kibble remains the dominant choice in the pet food market, accounting for 57% of sales. Additionally, over 60% of dog owners and 69% of cat owners regularly feed their pets kibble, despite a percentage of pets also consuming canned food daily. In 2024, the market was segmented by ingredient type into proteins, cereals and vegetables, fats and oils, and vitamins and minerals. Functional foods commanded a 37.6% revenue share, serving as a foundation for nutritionally complete commercial pet food.

The rising interest in vegan and grain-free pet food options is fueling demand for alternative ingredients, particularly fruits and vegetables, to enhance taste, texture, and flavor. The US pet food and treats market reached USD 47.7 billion in 2024, with approximately 55% of revenue coming from alternative formats beyond kibble, including canned, semi-moist, and refrigerated pet food. While refrigerated pet food currently holds a modest 4% share, it is expanding at an annual growth rate of 35%.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Rising demand for premium pet food
    • 3.6.1.2 Increasing pet adoption rates globally
    • 3.6.1.3 Expansion of e-commerce pet food sales
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High costs of premium pet food
    • 3.6.2.2 Stringent pet food safety regulations
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Cookies, biscuits, snacks
• 5.3 Canned food
• 5.4 Bones
• 5.5 Dry food
• 5.6 Sticks
• 5.7 Others (Freeze-dried food, etc.)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Pet Type, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Dogs
• 6.3 Cats
• 6.4 Others (fish, birds, hamsters, etc.)

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Ingredient Type, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Proteins
  • 7.2.1 Chicken
  • 7.2.2 Beef
  • 7.2.3 Fish (salmon, tuna)
  • 7.2.4 Turkey
  • 7.2.5 Lamb
• 7.3 Cereals & Vegetables
• 7.4 Fats and oils
• 7.5 Vitamins & Minerals
• 7.6 Others (Flavour Enhancers, Specialty Supplemental, etc.)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Packaging, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Cans
• 8.3 Pouches
• 8.4 Bags
• 8.5 Carton
• 8.6 Others (tins, tubs, etc.)

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Life Stage, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Puppy/kitten
• 9.3 Adult pet
• 9.4 Senior pet

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Special Dietary Needs, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Weight management
• 10.3 Grain-free
• 10.4 Hypoallergenic
• 10.5 Organic/natural
• 10.6 Raw/freeze-dried

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Price Range, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Low
• 11.3 Medium
• 11.4 High

Chapter 12 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 12.1 Key trends
• 12.2 Online
  • 12.2.1 E-commerce
  • 12.2.2 Company websites
• 12.3 Offline
  • 12.3.1 Supermarkets/grocery stores
  • 12.3.2 Pet specialty stores
  • 12.3.3 Retailers
  • 12.3.4 Veterinary clinics

Chapter 13 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 13.1 Key trends
• 13.2 North America
  • 13.2.1 U.S.
  • 13.2.2 Canada
• 13.3 Europe
  • 13.3.1 Germany
  • 13.3.2 UK
  • 13.3.3 France
  • 13.3.4 Spain
  • 13.3.5 Italy
  • 13.3.6 Russia
• 13.4 Asia Pacific
  • 13.4.1 China
  • 13.4.2 India
  • 13.4.3 Japan
  • 13.4.4 Australia
  • 13.4.5 South Korea
• 13.5 Latin America
  • 13.5.1 Brazil
  • 13.5.2 Mexico
• 13.6 Middle East and Africa
  • 13.6.1 Saudi Arabia
  • 13.6.2 South Africa
  • 13.6.3 UAE

Chapter 14 Company Profiles

• 14.1 Agrolimen S.A.
• 14.2 Big Heart Pet Brands, Inc.
• 14.3 Blue Buffalo Pet Products, Inc.
• 14.4 Diamond Pet Foods
• 14.5 Freshpet
• 14.6 General Mills, Inc.
• 14.7 Heristo AG
• 14.8 Hill’s Pet Nutrition, Inc.
• 14.9 Mars Petcare US, Inc.
• 14.10 Nestlé Purina PetCare Company
• 14.11 Nisshin Pet Food, Inc.
• 14.12 Nutriara Alimentos Ltda
• 14.13 The J.M. Smucker Company
• 14.14 WellPet LLC