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封面
市场调查报告书
商品编码
1851055

中国废弃物管理：市场份额分析、行业趋势、统计数据和成长预测（2025-2030 年）

China Waste Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
出版日期: | 出版商: Mordor Intelligence | 英文 100 Pages | 商品交期: 2-3个工作天内

价格

※ 本网页内容可能与最新版本有所差异。详细情况请与我们联繫。

简介目录

预计到 2025 年，中国废弃物管理市场规模将达到 1,770 亿美元，到 2030 年将达到 2,380 亿美元，年复合成长率为 6.10%。

中国废弃物管理市场-IMG1

「美丽中国」规划和国家碳中和路线图中的政策承诺正在将废弃物转化为收入来源。二、三线城市的都市化、企业ESG（环境、社会和治理）责任要求以及资本市场对环境官民合作关係的需求，都在推动对综合解决方案的持续需求。 「零废弃城市」计画引入的标准化框架提高了计划的融资可行性，而人工智慧路线规划和基于区块链的废弃物追踪等数位技术则提升了营运效率。国内业者向东南亚和中东的国际扩张，凸显了该产业正从纯粹的市政服务模式向出口导向、技术密集的资源回收产业转型。

中国废弃物管理市场趋势与洞察

扩大垃圾焚化发电能，并辅以上网电价补贴

全球1,010多家焚化厂占全球总产能的近一半，但由于原料供应不稳定，许多焚化厂的运作负荷低于设计负荷。 2025年的改革将把上网电价补贴机制转变为市场定价，同时整合绿色电力的再生能源凭证。一座热效率为70.9%的焚化厂，其投资回收期约为4.8年，这意味着即使补贴有限，也能获利。产能过剩正促使中国企业投资越南和海湾地区，输出承包工程和维运技术。

由于都市化，二、三线城市的生活垃圾量迅速增加。

人口快速流动导致都市固态废弃物成长速度超过基础设施的处理能力。国家发展与改革委员会2024年的报告证实，农村地区的排放率已达90%，但都市化进程加快的地区仍面临处理能力不足的问题。市场对可扩展、轻资产的系统需求日益增长，这些系统将智慧垃圾桶与模组化转运站结合。在该国2030年实现所有都市区100%安全处置废弃物的目标推动下，中南部城市正采用废弃物垃圾焚化发电解决方案。技术供应商受益于将设备与数位化运维服务捆绑在一起的合同，这加快了部署週期并降低了前期投资风险。

地方政府财政限制了PPP付款。

预算紧张限制了中型城市为公私合营项目（PPP）提供年金担保的能力，导致计划执行延期并增加了交易对手风险。开发人员正透过轻资产服务模式和收益分成安排来应对这项挑战，以减少市政现金支出，同时维持服务水准。此外，结合绿色债券和碳信用额的混合融资工具也正在出现，以填补资金缺口。

细分市场分析

到2024年，生活废弃物将占中国废弃物管理市场的40.8%，巩固其在垃圾收集网路规划中的核心地位。都市区家庭数量的持续增长和消费支出的增加将推动垃圾量从垃圾桶转向垃圾车，迫使市政当局引入物联网智慧垃圾桶，这些垃圾桶只有在装满80%时才会启动收集，从而将路线效率提高30%。受电商包装和外带配送趋势的推动，预计到2030年，电商废弃物的复合年增长率将达到11.6%，成为所有排放来源中成长最快的。广东和江苏两省的履约中心已经开始与专门从事纸板包装和塑胶粉碎的第三方营运商签订合同，这表明随着废弃物流的集中化，服务专业化程度也在不断提高。

更严格的居民垃圾分类规定要求在居民家门口进行四类分类：可回收物、食物废弃物、危险废弃物和剩余废弃物。这项监管措施推动了对颜色编码垃圾桶和人工智慧视觉系统的需求，这些系统可在转运站验证分类的准确性。都市区公私合作计画将收集、推广和数据报告整合到一份合约中，使私人公司能够获得多年的收入可见度。同时，产业丛集正在将危险废弃物管理外包给获得认证的处理商，这些处理商提供从源头到最终处置的全程可追溯性，从而将其服务范围扩展到生活废弃物之外。

中国废弃物管理市场报告按来源（居民、商业、其他）、服务类型（处置/处理、其他）、废弃物类型（城市固态废弃物、工业危险废弃物、其他）和地区（华东、华北、其他）排放。报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测（以美元计）。

其他福利：

  • Excel格式的市场预测（ME）表
  • 3个月的分析师支持

目录

第一章 引言

  • 研究假设和市场定义
  • 调查范围

第二章调查方法

第三章执行摘要

第四章 市场情势

  • 市场概览
  • 市场驱动因素
    • 都市化、三线城市生活垃圾量快速成长
    • 零废弃城市试点计画在全国扩展
    • 上网电价补贴政策提升了垃圾焚化发电能力
    • 针对推广工业废弃物外包的公司的ESG指令
    • 电子商务包装废弃物和一次性塑胶禁令的执行
    • 资本市场较青睐环境友善公私合营项目；资本成本较低。
  • 市场限制
    • 地方政府财政限制了PPP付款。
    • 人口稠密州的居民反对焚烧炉位置。
    • 中小企业不遵守危险物品清单制度
    • 碎片化的回收物流导致逆向运输成本上升。
  • 价值/供应链分析
  • 监理展望
  • 技术展望
  • 产业吸引力—五力分析
    • 买方的议价能力
    • 供应商的议价能力
    • 新进入者的威胁
    • 替代品的威胁
    • 竞争对手之间的竞争
  • 中国废弃物管理的物流支援与发展
  • 中国废弃物管理新兴企业的策略
  • 有效废弃物管理的创新

第五章 市场规模与成长预测

  • 按排放源
    • 住房
    • 商业（零售、办公等）
    • 产业
    • 医疗（健康和医药）
    • 建设与拆除
    • 其他（设施、农业等）
  • 按服务类型
    • 收集、运输、分类和分离
    • 处置/处置
      • 掩埋
      • 回收和资源回收
      • 焚烧和垃圾焚化发电
      • 其他（化学处理、堆肥等）
    • 其他（咨询、审核、训练等）
  • 依废弃物类型
    • 都市固态废弃物
    • 工业用危险废弃物
    • 电子废弃物
    • 塑胶废弃物
    • 医疗废弃物
    • 建筑和拆除废弃物
    • 农业废弃物
    • 其他特殊废弃物（放射性废弃物等）
  • 按地区
    • 中国东部
    • 中国北方
    • 华中地区
    • 华南
    • 其他的

第六章 竞争情势

  • 市场集中度
  • 策略趋势
  • 市占率分析
  • 公司简介
    • Veolia Environment SA（Veolia China）
    • China Everbright Environment Group Ltd.
    • Suez SA（SUEZ NWS）
    • Beijing Enterprises Environment Group Ltd.
    • Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.
    • Capital Environment Holdings Ltd.
    • Canvest Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • Grandblue Environment Co., Ltd.
    • Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • Shanghai Environment Group Co., Ltd.
    • Shenzhen Energy Environmental Co., Ltd.
    • China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd.
    • Weiming Environmental Protection Co., Ltd.
    • CITIC Envirotech Ltd.
    • Sound Global Ltd.
    • Guangxi Bossco Environmental Protection Co., Ltd.
    • Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd.
    • Anhui Shengyun Environment-Protection Group Co., Ltd.
    • C&G Environmental Protection Holdings Ltd.
    • Resou Resources Recovery Co., Ltd.

第七章 市场机会与未来展望

目录

第一章 引言

  • 研究假设和市场定义
  • 调查范围

第二章调查方法

第三章执行摘要

第四章 市场情势

  • 市场概览
  • 市场驱动因素
    • 都市化、三线城市生活垃圾量快速成长
    • 零废弃城市试点计画在全国扩展
    • 上网电价补贴政策提升了垃圾焚化发电能力
    • 针对推广工业废弃物外包的公司的ESG指令
    • 电子商务包装废弃物和一次性塑胶禁令的执行
    • 资本市场较青睐环境友善公私合营项目；资本成本较低。
  • 市场限制
    • 地方政府财政限制了PPP付款。
    • 人口稠密州的居民反对焚烧炉位置。
    • 中小企业不遵守危险物品清单制度
    • 碎片化的回收物流导致逆向运输成本上升。
  • 价值/供应链分析
  • 监理展望
  • 技术展望
  • 产业吸引力—五力分析
    • 买方的议价能力
    • 供应商的议价能力
    • 新进入者的威胁
    • 替代品的威胁
    • 竞争对手之间的竞争
  • 中国废弃物管理的物流支援与发展
  • 中国废弃物管理新兴企业的策略
  • 有效废弃物管理的创新

第五章 市场规模与成长预测

  • 按排放源
    • 住房
    • 商业（零售、办公等）
    • 产业
    • 医疗（健康和医药）
    • 建设与拆除
    • 其他（设施、农业等）
  • 按服务类型
    • 收集、运输、分类和分离
    • 处置/处置
      • 掩埋
      • 回收和资源回收
      • 焚烧和垃圾焚化发电
      • 其他（化学处理、堆肥等）
    • 其他（咨询、审核、训练等）
  • 依废弃物类型
    • 都市固态废弃物
    • 工业用危险废弃物
    • 电子废弃物
    • 塑胶废弃物
    • 医疗废弃物
    • 建筑和拆除废弃物
    • 农业废弃物
    • 其他特殊废弃物（放射性废弃物等）
  • 按地区
    • 中国东部
    • 中国北方
    • 华中地区
    • 华南
    • 其他的

第六章 竞争情势

  • 市场集中度
  • 策略趋势
  • 市占率分析
  • 公司简介
    • Veolia Environment SA（Veolia China）
    • China Everbright Environment Group Ltd.
    • Suez SA（SUEZ NWS）
    • Beijing Enterprises Environment Group Ltd.
    • Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.
    • Capital Environment Holdings Ltd.
    • Canvest Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • Grandblue Environment Co., Ltd.
    • Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • Shanghai Environment Group Co., Ltd.
    • Shenzhen Energy Environmental Co., Ltd.
    • China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd.
    • Weiming Environmental Protection Co., Ltd.
    • CITIC Envirotech Ltd.
    • Sound Global Ltd.
    • Guangxi Bossco Environmental Protection Co., Ltd.
    • Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd.
    • Anhui Shengyun Environment-Protection Group Co., Ltd.
    • C&G Environmental Protection Holdings Ltd.
    • Resou Resources Recovery Co., Ltd.

第七章 市场机会与未来展望

简介目录
Product Code: 66610

The China Waste Management Market is valued at USD 177 billion in 2025 and is projected to reach USD 238 billion by 2030, advancing at a 6.10% CAGR.

China Waste Management - Market - IMG1

Policy commitments embedded in the Beautiful China blueprint and the national carbon-neutrality timetable are converting waste streams into revenue sources, as shown by waste-to-energy plants that now account for almost half of global installed capacity. Urbanization in tier-2 and tier-3 cities, corporate ESG mandates, and capital-market appetite for environmental public-private partnerships are reinforcing steady demand for integrated solutions. Standardized frameworks introduced through the zero-waste city program are improving project bankability, while digital technologies such as AI-enabled route planning and blockchain waste tracking strengthen operational performance. International expansion by domestic operators into Southeast Asia and the Middle East reveals a shift from a purely municipal service model toward an export-oriented, technology-rich resource recovery industry.

China Waste Management Market Trends and Insights

Expansion of Waste-to-Energy Capacity Backed by Feed-in Tariffs

More than 1,010 incineration plants form almost half of global capacity, yet many run below design load because of uneven feedstock supply. The 2025 reform moves feed-in tariffs toward market-based pricing while integrating green electricity certificates. Facilities achieving 70.9% thermal efficiency show payback periods near 4.8 years, enabling profitability with limited subsidies. Overcapacity is driving Chinese firms to invest in Vietnam and the Gulf states, exporting turnkey plants and O&M expertise.

Urbanization-driven MSW Volume Surge in Tier-2 and Tier-3 Cities

Rapid migration is lifting municipal solid waste output faster than infrastructure can keep pace. The 2024 National Development and Reform Commission report confirms 90% rural collection coverage, yet urbanizing districts still face capacity shortfalls. Demand is rising for scalable, asset-light systems that combine smart bins with modular transfer stations. Central and Southern cities are adopting waste-to-energy as a dual solution for waste and electricity, supported by a national goal of 100% safe disposal in all urban areas by 2030. Technology suppliers benefit from contracts that bundle equipment with digital O&M services, accelerating deployment cycles and reducing upfront capital risks.

Local-Government Fiscal Constraints Limiting PPP Payments

Budget pressures restrict the ability of mid-sized cities to guarantee PPP annuities, delaying project execution and raising counterparty risk. Developers respond with asset-light service models and revenue-sharing arrangements that reduce municipal cash outlay yet preserve service standards. Blended-finance vehicles incorporating green bonds and carbon credits are emerging to close funding gaps.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Corporate ESG Mandates Driving Industrial Waste Outsourcing
  2. Zero-Waste City Program Scaling Nationwide
  3. Community Opposition to Incinerator Siting in Dense Provinces

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Residential waste contributed 40.8% of the Chinese waste management market in 2024, cementing its role as the backbone for collection network planning. Continuous urban household formation and rising consumer spending push bin-to-truck volumes upward, compelling municipalities to deploy IoT-enabled smart bins that trigger pickups only when 80% full, lifting route efficiency by 30%. Commercial waste, propelled by e-commerce packaging and food delivery trends, is forecast to register an 11.6% CAGR to 2030, the fastest among all sources. Retail fulfillment centers in Guangdong and Jiangsu have already contracted third-party operators for dedicated cardboard baling and plastics shredding, illustrating how service specialization follows waste-stream concentration.

Enhanced residential segregation rules require four-stream sorting that separates recyclables, food, hazardous, and residual waste at the doorstep. This regulatory push spurs demand for color-coded container fleets and AI vision systems that verify sorting accuracy at transfer stations. Urban neighborhood PPPs bundle collection, outreach, and data reporting under single contracts, creating multi-year revenue visibility for private firms. In parallel, industrial clusters outsource hazardous waste management to certified handlers offering cradle-to-grave manifest traceability, expanding service scope beyond household waste.

The Chinese Waste Management Market Report is Segmented by Source (Residential, Commercial, and More), by Service Type (Disposal/Treatment and More), by Waste Type (Municipal Solid Waste, Industrial Hazardous Waste, and More), and by Region (Eastern China, Northern China, and More). The Report Offers Market Size and Forecasts in Value (USD) for all the Above Segments.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Veolia Environment SA (Veolia China)
  2. China Everbright Environment Group Ltd.
  3. Suez SA (SUEZ NWS)
  4. Beijing Enterprises Environment Group Ltd.
  5. Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.
  6. Capital Environment Holdings Ltd.
  7. Canvest Environmental Protection Group Co., Ltd.
  8. Grandblue Environment Co., Ltd.
  9. Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
  10. Shanghai Environment Group Co., Ltd.
  11. Shenzhen Energy Environmental Co., Ltd.
  12. China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd.
  13. Weiming Environmental Protection Co., Ltd.
  14. CITIC Envirotech Ltd.
  15. Sound Global Ltd.
  16. Guangxi Bossco Environmental Protection Co., Ltd.
  17. Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd.
  18. Anhui Shengyun Environment-Protection Group Co., Ltd.
  19. C&G Environmental Protection Holdings Ltd.
  20. Resou Resources Recovery Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Urbanization-Driven MSW Volume Surge in Tier-2 & Tier-3 Cities
    • 4.2.2 Zero-Waste City Pilot Program Scaling Nationwide
    • 4.2.3 Expansion of Waste-to-Energy Capacity Backed by Feed-in Tariffs
    • 4.2.4 Corporate ESG Mandates Driving Industrial Waste Outsourcing
    • 4.2.5 E-commerce Packaging Waste & Single-Use Plastic Ban Enforcement
    • 4.2.6 Capital-Market Preference for Environmental PPPs Lowering Cost of Capital
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Local-Government Fiscal Constraints Limiting PPP Payments
    • 4.3.2 Community Opposition to Incinerator Siting in Dense Provinces
    • 4.3.3 SME Non-Compliance with Hazardous-Waste Manifest System
    • 4.3.4 Fragmented Recycling Logistics Inflating Reverse-Haul Costs
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Outlook
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Logistics Support & Development in Chinese Waste Management
  • 4.9 Strategies of Rising Start-ups in Chinese Waste Management
  • 4.10 Technological Innovation in Effective Waste Management

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, In USD Billion)

  • 5.1 By Source
    • 5.1.1 Residential
    • 5.1.2 Commercial (Retail, Office, etc.)
    • 5.1.3 Industrial
    • 5.1.4 Medical (Health and Pharmaceutical)
    • 5.1.5 Construction & Demolition
    • 5.1.6 Others (Institutional, Agricultural, etc.)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Collection, Trasportation, Sorting & Seggregation
    • 5.2.2 Disposal / Treatment
      • 5.2.2.1 Landfill
      • 5.2.2.2 Recycling & Resource Recovery
      • 5.2.2.3 Incineration & Waste-to-Energy
      • 5.2.2.4 Others (Chemical Treatment, Composting, etc.)
    • 5.2.3 Others (Consulting, Audit & Training, etc.)
  • 5.3 By Waste Type
    • 5.3.1 Municipal Solid Waste
    • 5.3.2 Industrial Hazardous Waste
    • 5.3.3 E-waste
    • 5.3.4 Plastic Waste
    • 5.3.5 Biomedical Waste
    • 5.3.6 Construction & Demolition Waste
    • 5.3.7 Agricultural Waste
    • 5.3.8 Other Specialized Waste (Radio Active, etc.)
  • 5.4 By Region
    • 5.4.1 Eastern China
    • 5.4.2 Northern China
    • 5.4.3 Central China
    • 5.4.4 Southern China
    • 5.4.5 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Veolia Environment SA (Veolia China)
    • 6.4.2 China Everbright Environment Group Ltd.
    • 6.4.3 Suez SA (SUEZ NWS)
    • 6.4.4 Beijing Enterprises Environment Group Ltd.
    • 6.4.5 Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.
    • 6.4.6 Capital Environment Holdings Ltd.
    • 6.4.7 Canvest Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • 6.4.8 Grandblue Environment Co., Ltd.
    • 6.4.9 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shanghai Environment Group Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Energy Environmental Co., Ltd.
    • 6.4.12 China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd.
    • 6.4.13 Weiming Environmental Protection Co., Ltd.
    • 6.4.14 CITIC Envirotech Ltd.
    • 6.4.15 Sound Global Ltd.
    • 6.4.16 Guangxi Bossco Environmental Protection Co., Ltd.
    • 6.4.17 Hangzhou Jinjiang Group Co., Ltd.
    • 6.4.18 Anhui Shengyun Environment-Protection Group Co., Ltd.
    • 6.4.19 C&G Environmental Protection Holdings Ltd.
    • 6.4.20 Resou Resources Recovery Co., Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment